Хоббит: Пустошь Смауга (фильм, 2013)

Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и 13 гномов продолжают свое опасное путешествие к Одинокой горе, чтобы вернуть себе потерянное королевство. После побега из плена лесных эльфов, гномы отправляются в Озерный город. Там они встречают барда Лейка, чьи песни хранят древние легенды об Одинокой горе и ее страшном обитателе - драконе Смауге.

В Озерном городе гномы строят лодки и отправляются вниз по бурной реке. Им удается пробраться в подземные туннели Одинокой горы, где они сталкиваются лицом к лицу со Смаугом. Дракон, пробужденный от многовекового сна, устраивает разрушительный полет над городом, сея панику и смерть. Бильбо, пользуясь своей незаметностью, проникает в сокровищницу Смауга и крадет драгоценный Кубок.